Erstklassige Vorsorgeberatung aus Berlin.
Als Spezialist für professionelles Risiko- und Vorsorgemanagement bieten wir Ihnen eine kompetente, persönliche und freundliche Beratung sowie hochwertigste Betreuungsdienstleistung. Die Grundlage unseres Erfolgs basiert auf zeitgemäßen Beratungsansätzen, dem Einsatz von modernstem Equipment und dem immer aktuellsten fachlichen Stand unserer beratenden Kollegen.
Der zufriedene Mandant steht im Mittelpunkt.
Unser Ziel ist es, den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden an unsere Beratungs- und Betreuungsdienstleistung gerecht zu werden. Bei all unserem Handeln genießen die Ziele und Wünsche unserer Mandanten höchste Aufmerksamkeit. In angenehmer Atmosphäre und gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ein.
Unserer Credo: Transparenz, Seriosität und Ehrlichkeit.
Die Beratungsleistung in unserem Unternehmen ist sehr umfassend. Wir nehmen uns viel Zeit, um Ihnen einzelne Lösungsmöglichkeiten bezüglich Ihrer Vorsorge und Absicherung optimal und vor allem verständlich zu erläutern.
Vorsorge, Versicherungen und Kapitalanlagen – alles aus einer Hand.
Wir bieten alle Leistungen dieser Spezialbereiche unter einem Dach an. Die Spezialisierungen unserer Kollegen auf verschiedenen Themengebieten, bilden die Basis dieses Konzepts. Dennoch bedeutet es für Sie, alles komfortabel aus einer Hand zu bekommen – ohne verschiedene Unternehmen oder Dienstleister bemühen zu müssen. Wir bieten unsere Beratungsleistungen produkt- und anbieterunabhängig an.
Meine Name ist Mathias, mit meinem Team aus Spezialisten in den jeweiligen Fachbereichen, unterstützen wir Sie als Privatkunde oder auch als Unternehmen, damit Sie Ihre Ziele und Wünsche erreichen.
Das Vergleichen und anbieterunabhängige Beraten in den Vorsorgebereichen, wie der staatlich geförderten Riester Rente, der privaten Altersvorsorge sowie der Rürup Rente und in der privaten Krankenversicherung ist sinnvoll und notwendig, da Leistungsunterschiede auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung oftmals sehr deutlich ausfallen. Dabei ist es wichtig auch Hintergrundinformationen der Wettbewerber einzubinden, da auch Schwächen von Unternehmen und Anbietern in einen Auswahlprozess einbezogen werden müssen. Die “Wahrheit” liegt oftmals im Detail und nicht immer im Offensichtlichen eines Angebotes. Eine professionelle Ruhestandsplanung ist die Basis für den gewünschten Erfolg.
Einen hohen Stellenwert nimmt unser Dienstleistungbereich rund um das Thema Immobilie zur eigenen Nutzung oder zur Kapitalanlage in Berlin ein. Regelmäßig ist damit auch die Beschaffung von Fremdmitteln im Rahmen einer Immobilienfinanzierung verbunden, zu der wir ebenfalls anbieterunabhängig beraten und unterstützen. Mit über 500 begleiteten Beurkundungen und dem Überschreiten der 100 Millionen Euro Grenze, an unterstützten Immobilienfinanzierungsvolumen, zählen wir zu einem der beständigsten Dienstleister in Berlin.
Unsere Zukunftsorientierung, Transparenz und unser Ziel, das moderne Verbraucherverhalten zu unterstützen, drückt sich u.a. mit unserer Dienstleistung zur Honorarfinanzberatung, verbunden mit dem Zugang zu provisionsfreien Finanzanlage- und Versicherungsprodukten aus. Ebenso mit der Bereitstellung von Online-Vergleichsrechnern. Sie entscheiden gern selbst wo Sie den Vorteil für sich finden. Damit schaffen wir für unsere Klientel auch zusätzliche Online-Beantragungsmöglichkeiten, bevorzugt in den privaten Sachversicherungssparten wie Hausrat, Gebäude, Haftpflicht, Rechtsschutz und KFZ Versicherung. Diese verhelfen auch uns zu mehr Kapazitäten für die gewünschte Betreuung, wir haben mehr Zeit für beratungsintensive und anspruchsvolle Themen, wie der privaten Altersvorsorgeplanung und Entwicklung von individuellen Kapitalanlagestrategien. Auch Unternehmen unterstützen wir in der Betrieblichen Altersvorsorge (bAV) mit einer modernen, zukonftsorientierten und digital Lösung.
Daher liefern wir auch für Ihre nicht ursprünglich durch uns beratenen Lösungen, die notwendige Unterstützung; wir betreuen und verwalten also auch aktiv Ihr bestehendes Anlage- und Versicherungsportfolio mit einem gesonderten Mandat. Die rechtliche Grundlage bietet uns der zulassungspflichtige Status als Finanzanlagenvermittler und Versicherungsmakler.
Es ist ein Irrglaube, dass nur ein Kunde, der sich erstmals solchen Themen zuwenden will, einen Nutzen aus unserer Dienstleistung zieht bzw. eine für uns interessante Klientel darstellt. Warum? Weil sich nicht nur unsere Welt permanent ändert, sondern auch die einzelnen Lebensumstände eines jeden von uns, ob beruflich oder privat.
So will und soll auch die individuelle Situation regelmäßig und sinnvoll angepasst sein und bereits in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen in unseren Themenbereichen, wie z.B. der Altersvorsorge überprüft werden. Die Unterstützung bei einem Anbieterwechsel zur Riester Rente oder die Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge , sowie einen Policencheck (Vertragsprüfung mit finanzmathematische Untersuchung) Ihrer bereits vorhanden privaten Altersvorsorge, ist ebenfalls Gegenstand unserer Dienstleistung.
Unsere Erfahrung zeigt, dass nicht nur Versicherungsgesellschaften eventuell nachteilige Entwicklungen in ihren Produkten nicht mit ihren Kunden kommunizieren. Dies ist jedoch wichtig, um die ursprüngliche Zielsetzung einer vor Jahren getroffenen Investitionsentscheidung in der gewünschten Spur zu erhalten. Dies lässt sich auch auf alle anderen Bereiche aus unserem Hause übertragen.
Wir unterstützen Sie gern, damit Sie das gute Gefühl genießen, bestens für Ihre Zukunft gerüstet zu sein – und gelassen sagen können:
