Eine runde Sache
Um eine optimale Beratung sicher zu stellen, ist es von großer Bedeutung, Ihre Bedürfnisse in wirtschaftlichen und finanziellen Belangen zu kennen. Uns ist es wichtig, über Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Prioritäten informiert zu sein.
Wir lernen einander kennen
Dass die Chemie zwischen uns stimmt, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Viele neue Kunden sind von unseren Mandanten empfohlen worden. Aber egal, über welchen Weg wir zueinander finden, uns ist es für die künftige Zusammenarbeit wichtig, dass Sie unsere Arbeitsweise und Unternehmensphilosophie verstehen. Wenn alles für Sie passt und plausibel ist, beauftragen Sie uns am Ende unseres ersten Termins mit einer Analyse im gewünschten Thema. Dazu besprechen wir auch schon kurz Ihre bestehenden Kapitalanlagen, etwaige Immobilien, die Altersvorsorge- und Versicherungsverträge.
Ihre Hausaufgaben
Um eine seriöse und kompetente Beratung zu ermöglichen, benötigen wir, ähnlich wie bei einer Anamnese, umfangreiche Informationen von Ihnen. Bringen Sie daher bitte wenn möglich, schon zum Erstgespräch, Ihre themenbezogenen Unterlagen mit. Im Termin oder auch schon vorher, erteilen Sie uns ggf. eine Auskunftsvollmacht. Diese ermöglicht es uns, bei Ihren Vertragspartnern die aktuellen Werte Ihrer Verträge zu erfragen.
Ihre Wünsche, Ihre Ziele
Anhand all dieser Informationen konzipieren wir gemeinsam einen Finanzplan im gewünschten Thema und entwickeln Lösungen, wie Sie Ihre definierten Ziele so effizient und sicher wie möglich erreichen können.
Betreuung und regelmäßige Überprüfung
Das Kernstück unserer erfolgreichen Partnerschaft ist Ihre individuelle Betreuung sowie die regelmäßige Überprüfung sich verändernder Lebensumstände und die daraus notwendige Anpassung Ihrer Verträge. Die Justierung Ihrer gesetzten Ziele, um auf dem gewünschten Kurs zu bleiben, steht im Fokus unserer Zusammenarbeit.
